投资银行

在证券承销和保荐业务领域,汇丰前海致力于为客户提供一级和二级股票及债券市场服务,以及量身订制的结构性融资解决方案。汇丰前海亦为客户提供“一站式”财务咨询服务,包括业务估值、商业谈判、定价以及设计交易结构等。


承销和保荐

汇丰前海的全方位服务,将汇丰集团的全球平台和前海金融控股公司的本地经验相结合,为客户提供创新的本地及跨境解决方案来满足客户的战略需求。

在汇丰集团超过25个国家的专家团队的支持下,我们在中国以及其他主要市场拥有雄厚的投资者资关系为客户提供服务。以汇丰集团环球银行团队对各个行业和市场深入的了解为依托,汇丰前海投行团队致力为客户提供针对其资本结构的全套融资方案。


债务融资

汇丰前海为客户在中国债券资本市场融资提供全方位的服务。中国的债券市场已经成为全球最大的市场之一。汇丰前海融合本地资本市场经验和行业领先的国际债券平台,为发行人提供高品质、高标准和个性化的债券发行融资服务。同时,以汇丰集团全球领先的债券发行账薄管理人平台为依托,汇丰前海为客户提供详尽可行的分析和全球最具活力和创新的资本市场方案。我们的债券融资解决方案涵盖企业债、公司债、混合型债券以及其他融资工具。


股权融资

股权资本市场融资是汇丰前海全方位服务的关键组成部分,涵盖首次发行并上市(IPO),增发,配股,可转债发行等多元化产品。中国内地的股票市场正在迅速发展,汇丰前海在本地股票市场发行的能力与汇丰集团的领先国际平台互相结合,为客户提供最佳的解决方案。


财务顾问

兼并收购财务顾问

汇丰前海为国企、私企、金融机构以及主权财富基金提供全方位的兼并收购财务顾问服务。我们的并购团队围绕客户业务发展需求,协助客户进行各类境内或跨境的兼并收购、跨境投资以及公司结构重组。中国作为快速增长的世界上最大的经济体之一,吸引大量国际企业前来投资,而汇丰前海的本地经验和建议帮助这些客户作出正确和及时的投资发展决策。在跨境交易方面,汇丰前海可与汇丰集团的全球并购团队、行业专家以及交易设计人员紧密合作来确保成功执行。

汇丰集团的全球并购业务团队云集了包括新兴市场在内的近30个国家的资深并购人才,经验丰富的产品专家和行业专家在全球平台通力合作,确保并购业务的顺利执行。围绕客户的需求,立足境内市场,发挥国际优势,我们在中国为客户提供最新的并购行业信息和导向,以及提供一站式的境内外并购解决方案。